無料資料:人材業界の広告費データ(上場22社・Excel)
ページに載せていない数字も入れたExcelを、法人の方に無料でお送りしています。
調査の要点
人材業界の上場22社(求人サイト・人材紹介・人材派遣・スポットワーク)の有価証券報告書(以下、有報)を1社ずつ確認しました。広告宣伝費の金額を開示していたのは13社です。広告宣伝費を開示した会社のうち、広告費と売上を同じ連結基準で比較できる11社を集計しました。売上に対する広告費は、中央値で21.58%。粗利(売上総利益)に対しては24.5%です。人材業界の中央値(21.58%)は、業種を問わない上場企業の中央値2.10%と比べて高い水準です。
中央値(11社/業種を問わない上場企業1,129社は2.10%)
中央値(11社)
同じ13社の前期合計比 +10.2%
金額は会社全体の広告宣伝費です。他の事業の比重が大きい会社は、その事業分も含まれます。
広告宣伝費とは別に、販売促進費を分けて開示している会社が1社あります。リクルートホールディングスで、販売促進費は748億円です。広告宣伝費は2,821億円(連結)です。広告宣伝費と販売促進費のいずれに計上するかは、会社ごとに異なります。
※ 広告宣伝費の金額を開示していない会社が9社あります。有価証券報告書から金額を確認できないため、集計には含めていません。広告を実施していないという意味ではありません。会社名は資料に記載しています。上の3,872億円は、金額を開示していた13社の合計です。業界全体の広告費ではありません。
会社ごとの数字とランキングは、資料(Excel)にまとめています。
全22社の比較表とランキングを受け取る(無料)会社ごとの数字・ランキング・自社の目安シートが入ったExcelを、法人の方にお送りします。
4年続けて金額を確認できた7社を比べました。1社あたりの平均は473億円から513億円に増えています(+8.4%)。中央値は147億円で変わっていません。7社のうち6社が増やし、1社が減らしました。
4年で広告宣伝費を大きく伸ばしたのは、メドレー(+86%・7.1億円→13.2億円)、ビジョナル(+66%・147億円→244億円)、ジェイエイシーリクルートメント(+54%・16.0億円→24.6億円)の3社です。もとの広告費が少ない会社ほど、伸び率は大きく出やすくなります。
| 期 | 3期前 | 2期前 | 1期前 | 直近期 |
|---|---|---|---|---|
| 広告宣伝費(1社あたり平均) | 473億円 | 403億円 | 457億円 | 513億円 |
| 広告宣伝費(中央値) | 147億円 | 191億円 | 157億円 | 147億円 |
| 売上高(1社あたり平均) | 6,968億円 | 7,109億円 | 7,522億円 | 7,900億円 |
| 売上高広告費比率(7社を合わせた金額) | 6.79% | 5.67% | 6.08% | 6.50% |
表1:7社の広告宣伝費と売上高(各社の直近4期)/出所:金融庁EDINET 有価証券報告書(株式会社ルミエール集計)
決算期は会社ごとに異なるため、各社の直近期を起点にそろえています。4年続けて広告宣伝費を開示している7社が対象です。増減率は、表示している金額(四捨五入後)ではなく元の金額から計算しています。会社ごとの推移は資料に収録しています。
同じ人材業界でも、事業タイプによって広告費の比率は変わります。求人サイト・プラットフォームが売上の23.61%、人材派遣は1.70%です。粗利に対しては求人サイト・プラットフォームが26.2%、人材派遣が7.0%と、粗利で見ても差があります。自社の目安を考えるときは、業界全体の中央値(21.58%)ではなく、自社に近い事業タイプの数字を参考にしてください。
| 事業タイプ | 会社数 | 割合を出せる会社 | 広告費 ÷ 売上 | 広告費 ÷ 粗利 | 粗利率 | 金額の幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 求人サイト・プラットフォーム | 10社 | 8社 | 23.61% | 26.2% | 86.1% | 13.2億円〜2,821億円 |
| 人材紹介 | 2社 | 1社 | 5.34% | 5.8% | 92.7% | 24.6億円 |
| 人材派遣 | 10社 | 2社 | 1.70% | 7.0% | 24.3% | 20.3億円〜221億円 |
表2:事業タイプ別の広告宣伝費(中央値)/出所:金融庁EDINET 有価証券報告書(株式会社ルミエール集計)
比率と粗利率は中央値です。金額の幅は、比率を算出できる会社の最小〜最大です。該当が1〜2社の事業タイプは、中央値ではなく各社の数値がそのまま反映されます。比率は費用と売上をいずれも連結基準で算出しています。基準の異なる会社は比率の集計から除外し、金額の合計には含めています。
自社と近い規模・タイプの会社の数字を、Excelで確認できます。
上場企業の広告費と自社を比べるExcelを受け取る(無料)同じ22社を、売上規模・上場市場・記載の有無で整理しました。自社に近い条件の行をご覧ください。
| 区分 | 会社数 | 広告宣伝費を開示 | 売上高広告費比率 | 広告費/売上総利益 | 広告宣伝費の合計 | 売上の伸び(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000億円以上 | 7社 | 3社 | 1.98% | 7.7% | 3,062億円 | +1.6% |
| 100億円〜1,000億円 | 13社 | 8社 | 22.37% | 25.3% | 764億円 | +9.6% |
| 100億円未満 | 2社 | 2社 | 30.45%(1社) | 40.8%(1社) | 45.9億円 | +6.1% |
売上規模で区分しています。分母が変わるため、同じ金額でも比率の見え方は変わります。比率は、広告宣伝費を開示していて同じ基準で算出できる会社の中央値です。
| 区分 | 会社数 | 広告宣伝費を開示 | 売上高広告費比率 | 広告費/売上総利益 | 広告宣伝費の合計 | 売上の伸び(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 18社 | 10社 | 14.60% | 18.7% | 3,782億円 | +6.3% |
| スタンダード | 2社 | 2社 | 16.21% | 24.2% | 37.5億円 | +4.8% |
| グロース | 2社 | 1社 | 24.93%(1社) | 27.2%(1社) | 52.4億円 | +18.4% |
上場市場ごとの中央値です。会社数が少ない区分は、1〜2社の数値が直接反映されます。
| 区分 | 会社数 | 広告宣伝費を開示 | 売上高広告費比率 | 広告費/売上総利益 | 広告宣伝費の合計 | 売上の伸び(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記載あり(5社) | 5社 | 3社 | 24.93% | 27.2% | 3,118億円 | +4.7% |
| 記載なし(17社) | 17社 | 10社 | 13.46% | 16.1% | 754億円 | +6.1% |
記載がないことは、対象の施策を実施していないことを意味しません。有価証券報告書に記載する範囲の違いです。
| 区分 | 会社数 | 広告宣伝費を開示 | 売上高広告費比率 | 広告費/売上総利益 | 広告宣伝費の合計 | 売上の伸び(3年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 記載あり(8社) | 8社 | 6社 | 24.93% | 27.2% | 3,177億円 | +6.4% |
| 記載なし(14社) | 14社 | 7社 | 13.46% | 16.1% | 695億円 | +3.8% |
記載がないことは、対象の施策を実施していないことを意味しません。有価証券報告書に記載する範囲の違いです。
表3:売上規模・上場市場別に見た広告宣伝費/出所:金融庁EDINET 有価証券報告書(株式会社ルミエール集計)。比率は、広告宣伝費と同じ基準の売上高で算出できる会社の中央値です(単体のみ開示の会社は除いています)。
自社に近い会社を1社ずつ確かめられます。売上高の大きい順です。会社名から、その会社の有価証券報告書(PDF)をご覧いただけます。
| 会社名 | 事業タイプ | 売上高 | 広告宣伝費 | 売上比 | 事業の内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| リクルートホールディングス | 求人サイト・プラットフォーム | 3兆6,974億円 | 2,821億円 | 7.63% | 求人情報・人材派遣・販促支援(海外が大きい) |
| パーソルホールディングス | 人材派遣 | 1兆5,558億円 | 221億円 | 1.42% | 人材派遣・紹介・BPO |
| パソナグループ | 人材派遣 | 3,085億円 | — | — | 人材派遣とBPO |
| UTグループ | 人材派遣 | 1,669億円 | — | — | 製造業向けの人材派遣 |
| ウィルグループ | 人材派遣 | 1,469億円 | — | — | 人材派遣(海外も大きい) |
| NISSOホールディングス | 人材派遣 | 1,114億円 | — | — | 製造業向けの人材派遣 |
| ヒューマンホールディングス | 人材派遣 | 1,025億円 | 20.3億円 | 1.98% | 人材派遣・紹介が売上の59%。ほかに教育・介護 |
| ビジョナル | 求人サイト・プラットフォーム | 802億円 | 244億円 | 30.47% | 転職サイト(ダイレクトリクルーティング) |
| エス・エム・エス | 求人サイト・プラットフォーム | 647億円 | 140億円 | 21.58% | 医療・介護の求人と事業者向けサービス |
| エン | 求人サイト・プラットフォーム | 591億円 | 147億円 | 24.84% | 求人サイトと人材紹介 |
| ディップ | 求人サイト・プラットフォーム | 549億円 | 123億円 | 22.37% | アルバイト求人サイトの運営 |
| WDBホールディングス | 人材派遣 | 503億円 | — | — | 研究開発向けの人材派遣 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 人材紹介 | 461億円 | 24.6億円 | 5.34% | 管理職・専門職の人材紹介 |
| キャリアリンク | 人材派遣 | 446億円 | — | — | 事務・製造の人材サービス |
| メドレー | 求人サイト・プラットフォーム | 368億円 | 13.2億円 | 3.58% | 医療・介護の求人サイトと医療機関向けのシステム |
| コプロ・ホールディングス | 人材派遣 | 367億円 | — | — | 建設技術者の派遣 |
| クイック | 人材紹介 | 339億円 | — | — | 人材紹介・派遣と地域情報 |
| ナレルグループ | 人材派遣 | 242億円 | — | — | 建設・ITの技術者派遣 |
| タイミー | 求人サイト・プラットフォーム | 210億円 | 52.4億円 | 24.93% | スポットワークのアプリ |
| キャリアデザインセンター | 求人サイト・プラットフォーム | 186億円(単体) | 20.1億円 | 10.78%単体 | 転職サイトの運営 |
| アトラエ | 求人サイト・プラットフォーム | 76.3億円(単体) | 28.7億円 | 37.60%単体 | 転職サイトと人事向けのサービス |
| リブセンス | 求人サイト・プラットフォーム | 56.4億円 | 17.2億円 | 30.45% | アルバイト・転職の求人サイト |
表4:上場22社の広告宣伝費一覧/出所:金融庁EDINET 有価証券報告書(株式会社ルミエール集計)
「単体」は、広告宣伝費を提出会社(単体)だけで開示している会社です。売上高・売上比とも単体の数値です。「—」は、有価証券報告書に広告宣伝費の金額の記載がなかった会社です。売上比は、表示している金額(四捨五入後)ではなく、有価証券報告書の元の金額から計算しています。会社ごとの細かい数字は資料にまとめています。
集客手段は、有価証券報告書の本文に記載があるかどうかで集計しました。以下のグラフは、22社のうち何社が対象の言葉を記載していたかを示しています。最も多いのは求人サイト・媒体で17社。アプリは13社、ダイレクトリクルーティングは8社でした。ただし有報は投資家に向けた書類です。日々の施策までは書かれないことがあります。
表5:有価証券報告書の本文に記載があった会社の数/出所:金融庁EDINET 有価証券報告書(株式会社ルミエール集計)
分母は22社です。記載がない会社でも、その手段を実施している場合があります。ページに掲載していない項目と、43のマーケティング手法の集計結果は資料に収録しています。
同じ22社を売上の伸び(3年の年平均)で並べ、伸びが大きい6社と小さい6社で、広告投資の動きを比べました。
売上に対する広告費の比率は、伸びが大きいグループが13.46%、小さいグループが24.84%でした。前年からの増減で見ると、伸びが大きいグループが+21.7%、小さいグループが-6.7%です。
| グループ | 売上の伸び | 広告費 ÷ 売上 | 広告費 ÷ 粗利 | 広告費の前年比 | 広告宣伝費を開示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上の伸びが大きい6社 | +20.3% | 13.46% | 15.1% | +21.7% | 4社 |
| 売上の伸びが小さい6社 | -2.6% | 24.84% | 29.6% | -6.7% | 1社 |
今回の対象では、広告費を増やした会社のほうが売上の伸びも大きくなっていました。3年の伸びを計算できる会社で比べると、増やした6社は年平均+13.6%、減らした6社は+6.1%です。ただし、売上が伸びたから広告を増やせた可能性もあります。社数も少ないため、広告が売上を伸ばしたとまでは言えません。
表6:売上の伸びが大きい会社と小さい会社の比較/出所:金融庁EDINET 有価証券報告書(株式会社ルミエール集計)
グループは売上の伸びだけで分けています。会社の優劣を示すものではありません。広告宣伝費を開示しているかどうかは問いません。売上の伸びは各6社の中央値、売上に対する割合と粗利に対する割合は、同じ基準で比べられる4社/1社、広告費の前年比は4社/1社の中央値です。
有価証券報告書の本文から、集客に関する記載を2社分引用します。広告が売上を伸ばした根拠ではありません。
また国内における採用力強化を目的に、「WILLOF(ウィルオブ)」のブランドプロモーションとして、当社の最大商圏である関東エリアを含む18都府県でテレビCMを実施したことに加え、ウェブCM、SNS等を利用したプロモーション戦略を継続的に展開しました。
また、看護領域では、「看護roo!」ブランドの更なる浸透や登録者獲得に向けてTVCMやウェブCM、SNSの活用によるプロモーション強化にも取り組みました。
広告費の増減を社内で検討するとき、代理店や取引先と予算を相談するときにお使いください。自社の数値を入力すると、同じ事業タイプの上場企業の中央値と比べた位置が表示されます。金額は万円単位で入力してください(5億円なら 50000)。入力内容はブラウザ内でのみ計算し、外部には送信されません。
参考試算額は、同じ事業タイプの上場企業の中央値に自社の売上高・粗利をかけた金額です。適正な広告費ではなく、比べるための数字としてご覧ください。上場企業だけの数字で、非上場の会社は入っていません。
株式会社ルミエールの業界別マーケティング調査
ページに載せていない数値も含めて、22社分を1つのExcelにまとめています。
売上高と広告費を入力すると、同じ事業タイプの会社と比べた位置と、目安の金額がわかります。
広告宣伝費を開示している13社について、売上に対してどれだけ使っているかを会社ごとに確認できます。対象22社の売上・粗利・販売促進費・従業員数・主な事業の売上構成比も収録し、規模や事業タイプで絞り込めます。
広告費と売上の4年分の推移です。増やした会社と減らした会社を、1社ずつ確認できます。
ほかに、ランキング6種(金額・売上高広告費比率・広告費/売上総利益・前年比・売上高成長率・営業利益率)と、43の集客手法の言及状況(言及が多いほど濃い色)。全6シートです。数値の出典は、各社の有価証券報告書PDFへのリンクから確認できます。
形式:Excel(xlsx)対象:法人の方(無料)出典:金融庁EDINET
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株式会社ルミエールは、上場企業の有価証券報告書と公的統計から、業界ごとの広告費と市場のデータを作成しています。マーケティングのデータ収集や実行リソースが必要な際は、お気軽にご相談ください。
上場企業だけでなく、店舗・事業所の数や地域ごとの差を見たい場合は、業種別の市場データをご覧ください。
対象:人材業界の上場22社(求人サイト・人材紹介・人材派遣・スポットワーク)/決算期:2025年7月期〜2026年5月期/出典:金融庁EDINET 有価証券報告書(2025年10月22日〜2026年8月14日提出)/集計:株式会社ルミエール(2026年9月24日公開)
おことわり
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